因为刘复的案件，包拯被贬到端州，数年后，皇宫中突然爆发一起神秘的火案，仁宗差点葬身火海，因此包拯重回开封府，受命调查火案。不久，东尼的伙伴接二连三被心狠手辣的手段所谋杀，东尼相信这是卡密尔乔装成其他人，再度在国际间为非作歹。

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透过他们的旅程，观众可看见印度的面貌在不断变化，旧事物被新事物所取代，印度王公变成了酒店老板，体育运动变得比文化活动更重要，传统剧院被宝莱坞电影所取代。翠西等人在榆树街的老宅中遭遇了弗莱迪的梦中追杀，另一边，玛姬与约翰却发现了弗莱迪的真实身份，更惊人的是，玛姬居然是弗莱迪的女儿……衣衫褴褛的人 基于 Rich Mullins 的生活，他是一位音乐神童，他在基督教音乐中声名鹊起，只是为了走开并住在纳瓦霍人的保留地。